От 16.11.2024 г. CONTROLISY има интеграция с Payahwk.
Интеграцията между двете системи се изразява в получаване в CONTROLISY на фактури, налични в съответния Payhawk профил.
Конфигуриране
Свързването на Payhawk профил с CONTROLISY се прави в рамките на конкретна папка за покупки в CONTROLISY чрез API ключ.
Какво трябва да се направи в Payhawk профила?
Потребител с административни права в Payhawk профила отваря Payhawk/Настройки/Интеграции/Достъпни/Интеграция с API.
След клик върху бутон "Свързване" се отваря форма, в която добавя име на API ключа (например "CONTROLISY") и натиска бутон "СЪЗДАВАНЕ".
Копира новият API ключ и го предоставя на съответния счетоводител за да го добави в CONTROLISY.
Създаденият API ключ може да бъде открит в Payhawk/Настройки/Интеграции/Активни/<<Име на API ключа>>.
След натискане на бутон "Управление" API ключът се показва и може да бъде копиран или повторно генериран.
Какво трябва да се направи в CONTROLISY?
Счетоводителят, получил API ключа отваря Настройки на папката за покупки (категория "Доставчик"), която ще свърже с Payhawk профила.
В Настройки/Таб Други настройки скроува до група "Интеграции". Отваря полето "Payhawk" и поставя API ключа.
Ако API ключът е валиден, интеграцията е завършена и може да се използва.
За да въведете нов API ключ е необходимо да се деактивира интеграцията, след което да се постави нов API ключ. Деактивирането няма да окаже влияние върху информацията за последно изтеглените документи, която се използва от системата като указател от къде да продължи следващо теглене на документи.
Получаване на документи
На изтегляне подлежат всички фактури за избрания период със статус "прегледан" в Payhawk профила. Максималният период за изтегляне е 1 месец.
В Дашборда на папката/"Специални операции" се намира бутон "Payhawk извлечи покупки". Натискането на бутона показва форма за стартиране изтеглянето на нови документи.
Началото на периода за изтегляне може да се промени само при първоначалното стартиране. След това системата сама определя периода, като целта е да не се получат "дупки" в изтеглените данни.
Ако в папката вече има документи, изтеглянето ще започне от дата, равна на най-голямата дата в папката. Ако папката е празна, изтеглянето по подразбиране ще започне от 1-ви Януари на текущата година, но това може първоначално да се промени на друга дата.
След натискане на бутон "Стартирай извличане на документи" системата ще извлече първата партида от документи, след което процесът ще завърши. Ако не са изтеглени всички документи, към днешна дата, необходимо е отново да се отвори формата и да се натисне бутона за стартиране и така толкова пъти, колкото е необходимо, за да се изтеглят документите до дата, която е желана от потребителя (например днешна дата).
След като всички документи са изтеглени до днешна дата, потребителят може да прецени дали да стартира теглене всеки ден, всяка седмица или на друг период от време. Допустимо е да се теглят документи няколко пъти на ден.
Какво предстои?
Предстои да се направи и интеграция за осчетоводяване на плащанията по дебитни карти.
0886441407