Първи стъпки при нов фирмен профил

Видеото дава нагледна представа какво следва да се направи при започване на работа с нов фирмен профил. Предназначено е за Собственици и Модератори на фирмени профили.

Първо разглеждаме номенклатурите на системата - Видове документи, Клиентски групи, Видове контакти, Списък с банки, Списък с държави, ДДС операции, Файлови шаблони, Вътрешни компании, Контрагенти, Шаблони на пълномощни, Шаблонни задачи.

Необходимо е да се съзадат потребители, контакти и фирмени досиета.

След активиране на фирмените досиета, системата генерира структура от счетоводни и ТРЗ папки. Служителите, които отговорят за съответната услуга за конкретен клиент получават достъп до папките и регистрите на фирменото досие.